在某個與現實略有差別的平行世界中，一位自稱為面具的青年，暫住在一座名為“下洋”的繁華都市中，他深陷瘋狂與惡習的糾纏中，貧困潦倒，舉止怪異，生活悽苦，幾近崩潰的境地。在一次吸食迷藥之後的四處遊逛中，他遇上了一位以人類為食糧的女妖。陰差陽錯之下，他將這位女妖殺死。從此以後，他的眼前漸漸展開一個無比龐大、卻又不為人......

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